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用“沉稳与立异”打破暗斗与买卖战的“围歼”————《我国液相色谱寻根记》洞见我国仪器破局之道
沃特世以175亿美元收买BD生命科学部分，整合质谱与流式细胞技能，拓宽生物制药、临床确诊等商场，打造“分子-细胞”全链条解决方案。
2025 年 7 月 14 日，沃特世与BD宣告经过反向莫里斯信任结构完结兼并，买卖规划达 175 亿美元。这使 BD 取得兼并后公司 39.2% 的股权，一起沃特世以 60.8% 的控股比例完结事务整合。
依据协议，BD 将生命科学部分剥离为独立实体 SpinCo，与沃特世子公司兼并后，新公司估计 2025 年营收达 65 亿美元，调整后 EBITDA 约 20 亿美元。买卖需经过美国联邦买卖委员会（FTC）反垄断检查与两边股东投票，估计 2026 年一季度末完结交割。
结合职业格式与买卖后的整合预期，沃特世（Waters）收买 BD 生物科学及确诊事务后，将在科学仪器职业中跃居第四位，仅次于赛默飞世尔、丹纳赫和安捷伦，抢先于赛多利斯、岛津等企业。以下是具体剖析：
赛默飞世尔：2024 年营收 428.79 亿美元，市值超 2000 亿美元，事务掩盖生命科学、剖析仪器、确诊等全工业链，是肯定龙头。
丹纳赫：2024 年营收 238.75 亿美元，2025 年 Q1 营收 57.41 亿美元，估计全年约 245.9 亿美元，旗下 SCIEX、Cytiva 等品牌在质谱、生物工艺范畴占了重要位置。
安捷伦：2025 财年估计营收 66.8-67.6 亿美元，市值约 1000 亿美元，在色谱、光谱及临床确诊范畴技能抢先。
赛多利斯：2025 年 Q1 营收 8.83 亿欧元（约 9.6 亿美元），估计全年约 38.5 亿美元1415，专心生物制药设备。
岛津：2024 年营收 45.3 亿美元，2025 年估计约 47.6 亿美元，在质谱、资料剖析范畴具有竞争力。
市值：买卖后估计约 345 亿美元（原 210 亿 + 收买 175 亿 - 现金分配 40 亿），显着高于赛多利斯（约 130 亿欧元，约 141 亿美元）和岛津（约 150 亿美元）。
商场比例：在色谱、质谱范畴与赛默飞、安捷伦算计占全球 70-80% 比例，兼并后在流式细胞术、分子确诊等细分商场进一步强化。
技能整合：Waters 的色谱 / 质谱技能（如 ACQUITY 系列）与 BD 的流式细胞术（如 FACSMelody）、分子确诊（如 BD MAX™）构成互补，掩盖从生物剖析到临床检测的全链条。
商场拓宽：可寻址商场（TAM）从 190 亿美元翻倍至 400 亿美元，包括生物制药质量操控、微生物确诊、多组学研讨等高增加范畴。
本钱优化：经过整合供应链、研制和出售团队，估计到 2030 年完结 34.5 亿美元年度协同效应，其间 20 亿美元来自本钱节省。
利润率提高：兼并后调整后经营利润率方针从 27% 提高至 32%（2030 年），挨近安捷伦的 30% 水平。
现金流改进：BD 事务 70% 以上收入为年度经常性收入（如试剂、耗材），可增强沃特世的现金流稳定性。
市值重塑：买卖后市值估计达 345 亿美元，较收买前增加 64%，反映商场对协同效应的预期。
确诊范畴：微生物查验测验事务（如 BD BACTEC™）全球市占率超 30%，分子确诊事务进入中高端商场。
生物制药：生物工艺解决方案（如细胞培养、纯化）商场占有率提高至约 12%，挨近 Cytiva 的 15%。
反垄断检查：需经过美国、欧盟等多区域监督办理的组织同意，或许面对事务剥离要求。
整合危险：BD 事务毛利率约 45%，低于沃特世的 59%6，需经过本钱操控完结协同方针。
地缘政治：我国商场占 BD 确诊事务收入约 17%，若中美买卖冲突加重或许会影响整合进展。
生物制剂：跟着基因疗法、ADC 药物的鼓起，沃特世的质谱剖析技能与 BD 的流式细胞术可服务于生物药开发全流程。
精准医疗：整合 BD 的多重确诊技能（如 BD Veritor™）与沃特世的多组学渠道，推进个性化医疗使用。
自动化与数字化：Waters 的 Empower™信息化渠道与 BD 的实验室自动化体系结合，提高客户粘性。
沃特世收买 BD 事务后，将凭仗65 亿美元营收、345 亿美元市值及技能协同优势，在科学仪器职业中排名第四。其中心竞争力在于：
技能互补：掩盖从剖析仪器到临床确诊的全链条，添补流式细胞术、分子确诊等短板。
商场拓宽：进入 400 亿美元可寻址商场，在生物制药、精准医疗等范畴抢占先机。
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